一、鈦白粉市場(chǎng)簡(jiǎn)要回顧 - 需求依舊保持高速增長(zhǎng)

各位同仁下午好，首先把鈦白粉市場(chǎng)做個(gè)簡(jiǎn)要回顧。

2020年下游受疫情影響，除中國(guó)外大部分地區(qū)還沒(méi)有完全恢復(fù)到疫情前的水平。2020年中期鈦白粉價(jià)格觸底，需求復(fù)蘇，庫(kù)存開(kāi)始明顯降低。

國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)先于海外市場(chǎng)，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)鈦白粉的需求強(qiáng)勁，下游鎖定成本，貿(mào)易商補(bǔ)單，拉動(dòng)了鈦白粉行業(yè)的開(kāi)工，供應(yīng)出現(xiàn)緊張，尤其以大中型客戶對(duì)國(guó)內(nèi)鈦白粉的出口拉動(dòng)巨大，裝飾漆、層壓紙、塑料等下游行業(yè)需求持續(xù)旺盛。

原料的持續(xù)上漲推動(dòng)了鈦白粉的價(jià)格，需求好于預(yù)期，亞太拉美地區(qū)的需求增加，中東、北非地區(qū)反饋積極，歐洲市場(chǎng)的需求旺盛，加之供應(yīng)原料的上漲以及海運(yùn)費(fèi)的高漲等因素，助推了鈦白粉的價(jià)格快速上揚(yáng)。

2021年第一季度，鈦白粉廠家和上游鈦礦等原料庫(kù)存處于低位，加之通脹、高額海運(yùn)費(fèi)，以及航道受阻等因素影響，國(guó)際當(dāng)?shù)毓?yīng)商也在維持老訂單，供貨比較困難，全球供應(yīng)不平衡，市場(chǎng)價(jià)格快速上漲。

目前國(guó)際市場(chǎng)雖然還沒(méi)有完全擺脫疫情的影響，但鈦白粉的需求已從2020年第二季度明顯恢復(fù)，客戶也從去庫(kù)存周期轉(zhuǎn)變?yōu)樾鑾?kù)存周期，但現(xiàn)階段受制于供給端的能力和需求的不平衡，截至今年四月份，國(guó)際市場(chǎng)仍處于一個(gè)低庫(kù)存供應(yīng)階段。

據(jù)了解，2020年，全球鈦白粉產(chǎn)量增長(zhǎng)約3.9%，中國(guó)增長(zhǎng)約12%，中國(guó)出口總量增長(zhǎng)約20.5%，全球名義需求增長(zhǎng)約3.7%，中國(guó)名義需求增長(zhǎng)約8%。

中國(guó)地區(qū)：

2020年全行業(yè)鈦白粉有效總產(chǎn)能420萬(wàn)噸，總產(chǎn)量是351萬(wàn)噸，行業(yè)平均開(kāi)工率為83.62%。

2020年，中國(guó)鈦白粉進(jìn)口總量約17.24萬(wàn)噸，出口總量約121.48萬(wàn)噸，行業(yè)產(chǎn)量約351.2萬(wàn)噸。當(dāng)年表關(guān)需求量為247萬(wàn)噸，人均消費(fèi)大約是1.76公斤左右，是發(fā)達(dá)國(guó)家的一半，所以說(shuō)鈦白粉仍具有較大的需求提升空間。

中國(guó)以外地區(qū)：

北美、歐洲地區(qū)受原料供應(yīng)和疫情等影響，國(guó)際同行一季度又受原料供應(yīng)變化與生產(chǎn)工廠檢修調(diào)整等原因，有明顯的減產(chǎn)，現(xiàn)在也是恢復(fù)中，后期仍有提升空間，臺(tái)灣和澳大利亞地區(qū)的目前是開(kāi)工正常。

二、全球鈦白粉產(chǎn)能供應(yīng)量向亞太轉(zhuǎn)移

根據(jù)公開(kāi)資料顯示：全球55%鈦白粉產(chǎn)能集中在亞太地區(qū)，氯化法鈦白粉占比是達(dá)到55%，國(guó)際前五，科慕、特諾、泛能拓、康諾斯和英力士總產(chǎn)能達(dá)到382.5萬(wàn)噸，占海外總產(chǎn)能的87%。

應(yīng)該說(shuō)國(guó)際前五位的鈦白粉總產(chǎn)能集中度是比較高的，那么相對(duì)于硫酸法鈦白粉，氯化法鈦白粉具有三廢少、大氣污染少、產(chǎn)品質(zhì)量好，連續(xù)化生產(chǎn)等優(yōu)勢(shì)，未來(lái)二年預(yù)計(jì)海外氯化法開(kāi)工率提高，同時(shí)也帶來(lái)了近期氯化法產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)。中西氯化法鈦白粉的持續(xù)增長(zhǎng)主要來(lái)自于新擴(kuò)建項(xiàng)目的投產(chǎn)，和項(xiàng)目的逐步達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)，新增氯化法的產(chǎn)能絕大部分還是來(lái)自于中國(guó)。

三、國(guó)際鈦白市場(chǎng)近期動(dòng)態(tài)變化

Chemours（科慕）

科慕鈦白粉的中國(guó)區(qū)銷(xiāo)售，在四月、五月各漲200美金/噸至下次書(shū)面通知。

Tronox(特諾)

2季度價(jià)格上漲200歐元，對(duì)不同客戶的漲價(jià)區(qū)別對(duì)待。北美從7月1日起生效的漲價(jià)6美分將不再執(zhí)行90天價(jià)格保護(hù)。

Venator(泛能拓)

北美宣布2021年將無(wú)法再接受任何新增業(yè)務(wù)，從4月1日北美漲價(jià)0.08美金/磅，其他區(qū)域漲200美金/噸或180歐元。北美繼續(xù)90天價(jià)格保護(hù)的慣例，真正實(shí)施將從7月1日起。

KRonOS(康諾斯)

從4月1日起北美漲價(jià)5美分/磅，將繼續(xù)維持90天價(jià)格保護(hù)的慣例，真正實(shí)施將從7月1日起。歐洲第2季度漲價(jià)175歐元/噸。

ISK(石原)

日本石原于3月1日宣布，對(duì)亞太市場(chǎng)（日本除外）4月1日起漲價(jià)200美元/噸。

從國(guó)際市場(chǎng)的漲價(jià)與以往對(duì)比，國(guó)際的漲價(jià)幅度與以往對(duì)比是比較大的，應(yīng)該說(shuō)在第二季度，國(guó)際市場(chǎng)也是漲勢(shì)一片。

四、全球疫情對(duì)鈦白粉后市的影響及分析

鈦鐵礦方面，中國(guó)鈦資源儲(chǔ)量高，品位低，部分領(lǐng)域還是依靠進(jìn)口。據(jù)了解今年國(guó)際礦商沒(méi)有新增規(guī)模礦山的投產(chǎn)，現(xiàn)階段國(guó)際國(guó)內(nèi)的鈦礦整體供應(yīng)還是趨緊，所以說(shuō)現(xiàn)階段鈦礦沒(méi)有大幅度降價(jià)的理由。

鈦白粉受到全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的影響，國(guó)際鈦白粉下游客戶也開(kāi)啟了新一輪的建庫(kù)動(dòng)作，國(guó)際市場(chǎng)的短缺也拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)的出口增長(zhǎng)。也就是說(shuō)現(xiàn)階段在一些區(qū)域硫酸法的價(jià)格高于氯化法，產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)了錯(cuò)配與倒掛，最主要原因還是鈦白粉貨源緊張?jiān)斐伞?/p>

國(guó)際主流鈦白粉的供應(yīng)商同樣連續(xù)調(diào)價(jià)，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)外鈦白粉生產(chǎn)商，庫(kù)存都處于一個(gè)歷史低位。鈦白粉下游的需求端隨著疫情的結(jié)束全球大力度刺激經(jīng)濟(jì)政策，利好涂料、包裝、塑料、管道、家電等行業(yè)，對(duì)于鈦白粉的需求也是一個(gè)強(qiáng)勁拉動(dòng)。

全球鈦白粉需求與世界 GDP 增速相匹配，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及發(fā)展中國(guó)家增速拉動(dòng)國(guó)內(nèi)鈦白粉出口，現(xiàn)階段的國(guó)內(nèi)鈦白粉的出口量還是比較強(qiáng)勢(shì)。總體而言，鈦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭是由上游向下游傳導(dǎo)的一個(gè)過(guò)程。

有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，鈦白粉生產(chǎn)力促進(jìn)中心預(yù)測(cè)2021年國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能50萬(wàn)噸/年左右，使總產(chǎn)能進(jìn)一步提升到470萬(wàn)噸/年左右。將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量380-390萬(wàn)噸，同比增加30-40萬(wàn)噸。2021年全球鈦白粉產(chǎn)能略增至846萬(wàn)噸，需求量710萬(wàn)噸、增長(zhǎng)7.6%。

2020年我國(guó)鈦精礦總產(chǎn)量545萬(wàn)噸、進(jìn)口301萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)內(nèi)需858萬(wàn)噸仍有缺口，國(guó)內(nèi)鈦精礦庫(kù)存持續(xù)消化。由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增長(zhǎng)空間有限，在2021年的需求環(huán)境下，鈦礦缺口會(huì)進(jìn)一步凸顯，當(dāng)前價(jià)格上漲至2300-2400元/噸，今年原料端價(jià)格將保持強(qiáng)勢(shì)。

在需求復(fù)蘇、全球無(wú)規(guī)模新礦山投產(chǎn)以及全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展比拼勢(shì)頭的推動(dòng)下，未來(lái)兩年行業(yè)預(yù)期仍然處于上升周期。然而，不排除過(guò)速的發(fā)展或?qū)⒁l(fā)一定幅度的波動(dòng)。

擁有礦山資源的企業(yè)現(xiàn)階段表現(xiàn)的優(yōu)勢(shì)非常明顯，鈦白粉的后續(xù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)是提升氯化法鈦白粉市場(chǎng)占有率。目前我國(guó)還是以硫酸法為主，氯化法國(guó)際占比的提升空間還是比較大的；二是提升鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈的整合與延伸。我們龍佰集團(tuán)，在進(jìn)入鈦礦產(chǎn)業(yè)整合的同時(shí)，也進(jìn)入了海綿鈦、四氯化鈦等市場(chǎng)進(jìn)行拓展；三是提升氯化法產(chǎn)品的品質(zhì)與市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域的工作。一是銷(xiāo)售布局全球涂料行業(yè)市場(chǎng)，細(xì)化產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域；二是加強(qiáng)在塑料和造紙行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)，后續(xù)國(guó)際、國(guó)內(nèi)氯化法市場(chǎng)還是有很大的提升、拓展空間。最后，我們還是要堅(jiān)定不移貫徹創(chuàng)新打造企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，全力構(gòu)建綠色發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系，一是要大力推動(dòng)以氯化法為代表的新技術(shù)工藝應(yīng)用，快速的實(shí)現(xiàn)鈦白粉產(chǎn)業(yè)向綠色高效轉(zhuǎn)型升級(jí)；二是要不斷升級(jí)硫酸法技術(shù)，重點(diǎn)還是控制硫酸法生產(chǎn)過(guò)程中的水、氣、渣，逐步的實(shí)現(xiàn)超低排放；三是加強(qiáng)創(chuàng)新研究，拓寬企業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展之路，最終將構(gòu)建形成綜合利用的低成本、低消耗、零排放的鈦白粉綠色高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)體系。謝謝大家！

五、互動(dòng)環(huán)節(jié)

主持人：最近我們龍蟒佰利公告說(shuō)，甘肅有一個(gè)新投資、新投建的鈦白粉的項(xiàng)目，您能簡(jiǎn)單幫我們介紹一下嗎？另外，在鈦產(chǎn)業(yè)鏈的延伸上，未來(lái)我們龍蟒佰利會(huì)有哪些操作呢？

程總：好的，現(xiàn)階段大家比較關(guān)注的就是我們?cè)诟拭C投資的項(xiàng)目，應(yīng)該說(shuō)這也是我們龍佰集團(tuán)在甘肅投入比較大的重點(diǎn)項(xiàng)目。

第一，甘肅的項(xiàng)目我們有兩個(gè)，一個(gè)是40萬(wàn)噸的金紅石型鈦白粉，總投資40億元，今年三月份開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)2022年12月份竣工。本項(xiàng)目地建設(shè)呢，實(shí)現(xiàn)的是冶煉廢副硫酸，氯堿、廢副電池渣、海綿鈦廢鈦液等廢副資源的一個(gè)綜合利用，也是形成完善的區(qū)域經(jīng)濟(jì)的一個(gè)大循環(huán)系統(tǒng)，也是符合當(dāng)前發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、節(jié)能減排、實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)的環(huán)保主題，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益；

第二個(gè)項(xiàng)目就是3萬(wàn)噸的轉(zhuǎn)子級(jí)海綿鈦?？偼顿Y是18億元，分兩期計(jì)劃投入，新建兩條1.5萬(wàn)噸的生產(chǎn)線，計(jì)劃于2023年形成年產(chǎn)3萬(wàn)噸的高品質(zhì)轉(zhuǎn)子級(jí)海綿鈦。主要應(yīng)用于航空、航天、海洋、軍工領(lǐng)域的關(guān)鍵結(jié)構(gòu)材料。這一個(gè)項(xiàng)目也是我們公司打造甘肅和云南兩個(gè)重點(diǎn)海綿鈦?lái)?xiàng)目，最終會(huì)形成年產(chǎn)能10萬(wàn)噸海綿鈦規(guī)模。

我們龍佰集團(tuán)，也將在綠色發(fā)展理念的指引下，持續(xù)的進(jìn)行鈦產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的縱向一體化和橫向循環(huán)化的探索實(shí)踐，達(dá)到全球擁有硫酸法和氯化法工藝耦合聯(lián)產(chǎn)技術(shù)的鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)。同時(shí)我們也進(jìn)一步完善綠色大循環(huán)的產(chǎn)業(yè)鏈，成為中國(guó)化工行業(yè)轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)綠色高質(zhì)量發(fā)展的典范。謝謝主持人！