2020年是十三五收官之年，各地政府和企業(yè)面臨環(huán)境治理成效考核壓力，環(huán)境監(jiān)測需求相應增加，市場增長空間較大。環(huán)境監(jiān)測任務逐步向生態(tài)狀況監(jiān)測和環(huán)境風險預警領域拓展;從常規(guī)理化指標監(jiān)測向有毒有害、生物、生態(tài)指標監(jiān)測拓展，將促進細分技術領域專業(yè)化發(fā)展。

1、環(huán)境監(jiān)測處于國家支持的“聚光燈”下

環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表行業(yè)指對水和空氣中的污染物，以及噪聲、放射性物質(zhì)、電磁波等進行監(jiān)測的專用儀器儀表的制造。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼(GB/T4754—2017)》，中國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表行業(yè)歸入儀器儀表制造業(yè)(國統(tǒng)局代碼40)中的專用儀器儀表制造(C402)，四級代碼為C4021。

2018年和2019年，我國環(huán)保政策密集出臺，大氣治理成果持續(xù)鞏固，水治理重要性不斷提升，固廢監(jiān)管力度加嚴，氣水土相關的監(jiān)測要求上了一個新臺階，為環(huán)境監(jiān)測行業(yè)帶來新機遇。

自2018年8月國務院提供《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，我國的環(huán)境治理走向了“康莊大道”，生態(tài)環(huán)境監(jiān)測作為生態(tài)環(huán)境保護的“頂梁柱”和“生命線”則被賦予了更多期待。當前，生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作仍面臨統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系尚未形成、對污染防治攻堅戰(zhàn)精細化支撐不夠、法規(guī)標準有待完善、數(shù)據(jù)質(zhì)量仍需提高、保障力度依然不足等問題。為了更進一步的發(fā)展環(huán)境監(jiān)測基礎工程，2019年9月，生態(tài)環(huán)境部審議并原則通過《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃綱要(2020-2035年)》。

2、環(huán)境監(jiān)測儀器的技術稀缺問題熱點技術仍集中在水設備監(jiān)測和空氣監(jiān)測

截止2020年5月底，從公開情況來看，2008-2019年我國環(huán)境監(jiān)測儀器相關專利公開數(shù)量整體呈現(xiàn)上漲的態(tài)勢，2019年，環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)專利公開數(shù)量達到153個。通過分析環(huán)境監(jiān)測儀相關專利公開信息，我國的環(huán)境監(jiān)測儀器的技術仍存在數(shù)量缺陷。

    2019年我國環(huán)境監(jiān)測技術中核心技術主要分為8類，分別為水質(zhì)綜合毒性在線分析技術、煙氣重金屬檢測技術、傅里葉紅外檢測技術、VOCs在線監(jiān)測技術、無人載具立體監(jiān)測技術、便攜式煙塵監(jiān)測技術、逃逸氨監(jiān)測技術和大尺度遙感技術。

    根據(jù)中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2017年，我國共計銷售各類環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品56575臺，同比2016年增長38.5%，這充分體現(xiàn)隨著“十三五”環(huán)保規(guī)劃的出臺，以及在各項新的環(huán)保政策的指引下，環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)的市場得到了穩(wěn)步發(fā)展。

    其中，煙塵煙氣類監(jiān)測設備共銷售18486臺，同比增長22.7%;環(huán)境空氣類監(jiān)測設備共銷售7162臺，同比增長55.3%;水質(zhì)監(jiān)測設備共銷售19345臺，同比增長86.3%;數(shù)據(jù)采集設備共銷售9511臺，同比增長53.6%。

    2019年水環(huán)境監(jiān)測政策和空氣監(jiān)測政策密集落地。2019年1月，多部委聯(lián)合印發(fā)《長江保護修復攻堅戰(zhàn)行動計劃》;2019年4月，多部委聯(lián)合發(fā)布《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動方案(2019—2021年)》，提出爭取經(jīng)過3年努力，地級及以上城市建成區(qū)基本無生活污水直排口，基本消除城中村、老舊城區(qū)和城鄉(xiāng)結合部生活污水收集處理設施空白區(qū)，基本消除黑臭水體，城市生活污水集中收集效能顯著提高;

    2019年10月，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《京津冀及周邊地區(qū)2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》;11月，印發(fā)《長三角地區(qū)2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》《汾渭平原2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》，對重點地區(qū)大氣污染綜合治理任務措施進行了安排。

    隨著“十三五”環(huán)保規(guī)劃的出臺，以及在各項新的環(huán)保政策的指引下，環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)的市場得到了穩(wěn)步發(fā)展。從類別上看，環(huán)境監(jiān)測儀器主要包括環(huán)境空氣檢測儀、煙塵煙氣監(jiān)測儀、水質(zhì)監(jiān)測儀、顆粒物采樣器以及數(shù)采儀等五大類。

    結合中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計2010-2017年數(shù)據(jù)，考慮2018年和2019年中國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)的政策現(xiàn)狀，前瞻初步估算，除采樣器是一個需求非常平穩(wěn)和飽和的市場外，其余四大類監(jiān)測儀器的銷量都將進一步提升。在2019年預測的數(shù)據(jù)中，環(huán)境空氣和水質(zhì)設備監(jiān)測儀器是我國環(huán)境監(jiān)測設備的核心產(chǎn)品，分別占比30%和35%。

    3、中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)入局者增多行業(yè)集中度不斷提高

    近年來，環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)發(fā)生的兼并、重組等案件主要集中在聚光科技(杭州)股份有限公司、北京雪迪龍科技股份有限公司和河北先河環(huán)?？萍加邢薰編准掖笃髽I(yè)之間，體現(xiàn)了這幾家公司在環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)較強的實力，通過兼并重組之后，強者越強。大量兼并重組事件的發(fā)展，也表明行業(yè)正處在發(fā)展至成熟的轉折期，若干年之后，環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)將發(fā)展一批頗具實力的領軍企業(yè)，領導環(huán)境監(jiān)測行業(yè)更好更快地發(fā)展。

    環(huán)境監(jiān)測行業(yè)蓬勃發(fā)展，一方面吸引了眾多小體量技術型公司紛紛進入市場，推動環(huán)境監(jiān)測新技術發(fā)展應用;另一方面，IT公司、治理公司甚至房地產(chǎn)公司等其它行業(yè)公司，通過跨界并購和收購等方式進入環(huán)境監(jiān)測領域，市場呈現(xiàn)競爭加劇態(tài)勢。

    根據(jù)中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會環(huán)境監(jiān)測儀器專業(yè)委員會的統(tǒng)計，作為環(huán)境監(jiān)測行業(yè)內(nèi)的5家上市公司，聚光科技、河北先河、北京雪迪龍、中節(jié)能環(huán)保裝備下屬子公司中節(jié)能天融科技和盈峰環(huán)境下屬子公司宇星科技，2017年環(huán)境監(jiān)測設備銷售額共計31.4億元，同比增長34.8%，占全行業(yè)銷售額的比例由2016年的36.4%提升至2017年的48.1%，亦印證了環(huán)境監(jiān)測行業(yè)集中度逐漸提升的趨勢。

    根據(jù)上市公司年報和母公司年報數(shù)據(jù)查詢，前瞻計算出2018年和2019年聚光科技、河北先河、北京雪迪龍、中節(jié)能環(huán)保裝備下屬子公司中節(jié)能天融科技和盈峰環(huán)境的環(huán)境監(jiān)測設備銷售額分布為52.4億元和54.1億元。

    考慮到5個代表性企業(yè)的營業(yè)收入增長率在2019年均小于5%，而在2018年則大于15%，再結合環(huán)境監(jiān)測設備行業(yè)整體呈現(xiàn)強者恒強的局面，前瞻初步估算2018年和2019年我國環(huán)境監(jiān)測設備行業(yè)龍頭企業(yè)銷售占比將分別達到55%和58%。

    4、“十四五”環(huán)境監(jiān)測設備行業(yè)容量需求大

    根據(jù)中國環(huán)境監(jiān)測總站于2020年6月2日公布的《2019中國生態(tài)環(huán)境公報》數(shù)據(jù)，截至2019年底，生態(tài)環(huán)境部監(jiān)測網(wǎng)絡包括337個地級及以上城市的1436個城市環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測點位，469個市(區(qū)、縣)(含337個地級及以上城市和部分縣級城市)的約1000個降水監(jiān)測點位，978條河流和112座湖泊(水庫)的1931個地表水水質(zhì)評價、考核、排名斷面(點位)，336個地級及以上城市的902個集中式飲用水水源監(jiān)測斷面(點位)，1434個海水環(huán)境質(zhì)量國控監(jiān)測點位，31個省份的2583個生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測縣域，337個地級及以上城市的約80000個城市聲環(huán)境監(jiān)測點位，1416個環(huán)境電離輻射監(jiān)測點位和44個環(huán)境電磁輻射監(jiān)測點位。

    2019年，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)了《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃綱要(2020-2035年)》，完成了“十四五”國家環(huán)境空氣、地表水、海洋生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡優(yōu)化調(diào)整，其中，空氣站點從1436個增加到近1800個，填平補齊了城市站點;地表水斷面從1931個增加到3700個，實現(xiàn)十大流域干流及重要支流、地級及以上城市、重要水體省市界和重要水功能區(qū)“四個全覆蓋”。海洋監(jiān)測點位也整合優(yōu)化到1400個，實現(xiàn)近岸與近海統(tǒng)籌。

    環(huán)境保護作為我國的一項基本國策，加上節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)被列為我國現(xiàn)階段重點培養(yǎng)和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。環(huán)保行業(yè)受政策、法規(guī)及監(jiān)管的驅動，在環(huán)境訴求加強的情況下，尤其是進入“十三五”時期，國內(nèi)環(huán)保市場已呈現(xiàn)出前所未有的高速發(fā)展趨勢。

    環(huán)境監(jiān)測作為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的一個分支，也有近千億元的市場潛力。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部公布的數(shù)據(jù)，2017年我國環(huán)境監(jiān)測設備的銷售額為65億元。以行業(yè)代表性企業(yè)中節(jié)能環(huán)保裝備股份有限公司來看，根據(jù)中節(jié)能環(huán)保裝備股份有限公司2019年的年報數(shù)據(jù)，2019年公司銷售1980臺(套)環(huán)境監(jiān)測設備，較2018年的915臺(套)增加116.39%。

    預計未來幾年，我國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)仍將保持較高的速度增長。2019年銷售額將達到93億元，前瞻預計2025年有望達到215億元。