小麥聯(lián)合收割機(jī)作為國(guó)內(nèi)發(fā)展最早、提升最快的農(nóng)作物作業(yè)機(jī)械品類，也最早進(jìn)入了需求飽和期，率先成為了農(nóng)機(jī)行業(yè)存量市場(chǎng)里最典型的產(chǎn)品代表之一。但是，面對(duì)眼下如此出乎意料的大幅下滑，如此頹然走低的態(tài)勢(shì)，仿佛一下子令人難以接受，方方面面的那些預(yù)測(cè)都已經(jīng)變得摸不著脈絡(luò)。

在國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展歷程中，小麥?zhǔn)崭顧C(jī)可謂是機(jī)械產(chǎn)業(yè)舞臺(tái)上當(dāng)之無愧的“明星品類”，其從“紅極一時(shí)”的“小鮮肉”到今天的“過了氣”的“老臘腸”，這一過程所折射出的卻是補(bǔ)貼市場(chǎng)與自然市場(chǎng)交接的補(bǔ)貼發(fā)展特點(diǎn)。

1、小麥?zhǔn)崭顧C(jī)十年銷量變遷

縱觀農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策實(shí)施以來，國(guó)內(nèi)小麥機(jī)的市場(chǎng)發(fā)展變化歷程，具有明顯的階段性特征。2010年之前,基本完成了整體市場(chǎng)需求平臺(tái)搭建，國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)斋@機(jī)械化迅猛發(fā)展，顯著特點(diǎn)是“補(bǔ)貼決定市場(chǎng)”。進(jìn)入2011年以來，小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)從平穩(wěn)發(fā)展期，逐漸走向了市場(chǎng)飽和下滑期。

從近十年的銷量數(shù)據(jù)來看，2011-2016年期間，隨著小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)保有量的增加，市場(chǎng)日益飽和，小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)從增量市場(chǎng)，向存量更新市場(chǎng)轉(zhuǎn)變，大致有3年一波動(dòng)的變化，2013年是小麥?zhǔn)崭顧C(jī)的銷量頂峰，超過了4.6萬臺(tái)；經(jīng)歷兩年的小幅下滑，2016年成為第二個(gè)銷量高峰，年度銷量接近4.2萬臺(tái)。

2016年之后，在糧食價(jià)格下滑，購(gòu)買力下降、履帶式谷物收割機(jī)搶占麥?zhǔn)帐袌?chǎng)、市場(chǎng)保有量一度接近20萬臺(tái)、市場(chǎng)過飽和等一系列因素影響下，小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)急轉(zhuǎn)直下，開啟了“跌跌不休”的模式。2017年同比下降1.7萬臺(tái)，同比降幅超40%；2018年減少0.89萬臺(tái)，跌幅達(dá)36%；2019年前9個(gè)月實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼銷量不足9000臺(tái)，預(yù)計(jì)全年銷量會(huì)止步于1.2萬臺(tái)，同比跌幅將超44%。

2、小麥?zhǔn)崭顧C(jī)喂入量變化

縱觀近10年小麥?zhǔn)崭顧C(jī)主流喂入量的變化，喂入量逐年上升，產(chǎn)品梯次升級(jí)。這10年產(chǎn)品升級(jí)不單是喂入量的升級(jí)，產(chǎn)品成熟度、性能、舒適性也都在隨之提升。

2010年之前，在小麥?zhǔn)崭顧C(jī)行業(yè)，2kg/s以下喂入量的機(jī)型，還是隨處可見的；到2018年，6kg/s以下機(jī)型都幾乎從市場(chǎng)上退出殆盡。分年份來看，2012年銷量最高的是2.5公斤機(jī)型，在2013年直接跨越到了5公斤機(jī)型，6公斤機(jī)型市場(chǎng)銷量在2014年快速提升，到2015年時(shí)6公斤機(jī)型市場(chǎng)銷量占比已超過70%；2016年是6公斤機(jī)型，向7公斤機(jī)型轉(zhuǎn)變的年份，6公斤機(jī)型市場(chǎng)占比為49%，7公斤則占到了43%；到2017年，6公斤機(jī)型市場(chǎng)快速降至10%以下，7公斤機(jī)型市場(chǎng)占比超過了58%，8公斤機(jī)型也在快速上升；2018和2019年的主流喂入量都是8公斤機(jī)型，但其市場(chǎng)占比從2018年的64%，增加到了2019年92%。

3、小麥?zhǔn)崭顧C(jī)品牌變化

隨著小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)日益飽和，增量市場(chǎng)逐步關(guān)閉，存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越加激烈，陸陸續(xù)續(xù)有小麥?zhǔn)崭顧C(jī)廠家退出。2019年前9個(gè)月，有銷量數(shù)據(jù)的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)生產(chǎn)企業(yè)，僅有19家，比10年前少了30家。小麥?zhǔn)崭顧C(jī)企業(yè)數(shù)減少的同時(shí)，市場(chǎng)集中度在逐年增加，前五品牌市場(chǎng)占比在2011年是78%，2018年則是85%，在2016年曾一度超過了90%。

從品牌排名來看，2012-2019年這8年里，共有7個(gè)品牌躋身年度銷量前五排行榜，分別是雷沃谷神、中聯(lián)谷王、洛陽(yáng)中收、科樂收春雨、山東巨明、鄭州中聯(lián)和約翰迪爾。其中雷沃谷神、中聯(lián)谷王、科樂收春雨和洛陽(yáng)中收這4個(gè)品牌，在這8年里，一直都位列前五名。

雖然小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)近幾年縮水嚴(yán)重，但當(dāng)年以連年組織大規(guī)模的“三夏跨區(qū)作業(yè)”專項(xiàng)服務(wù)，而奠定行業(yè)霸主地位雷沃谷神，這些年一直處于行業(yè)冠軍地位，市場(chǎng)銷量遠(yuǎn)超其他品牌。中聯(lián)谷王自2013年從上年度的第4名升至第二名后，也一直保持第二名不變，市場(chǎng)占有率遠(yuǎn)超第三名及以后的其他企業(yè)。隨著中聯(lián)谷王小麥?zhǔn)崭钍袌?chǎng)占有率的提升，自2014年后，小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)從雷沃谷神的“一家獨(dú)大”，轉(zhuǎn)向了雷沃谷神和中聯(lián)谷王的“兩家共治”局面。

4、小麥?zhǔn)崭顧C(jī)產(chǎn)品變化

從上面的分析可以看出，這十年是小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)集中度逐年增高的十年，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)減少，品牌集中度增加，喂入量逐年升級(jí)，市場(chǎng)銷量向年度主流喂入量增加。隨之集中的，還有小麥?zhǔn)崭顧C(jī)產(chǎn)品。2013年時(shí)，市場(chǎng)上有196款小麥?zhǔn)崭顧C(jī)，到2018年時(shí)僅有82款；2019年前9個(gè)月有銷量數(shù)據(jù)的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)產(chǎn)品，更是僅有73款。產(chǎn)品數(shù)量減少的同時(shí)，市場(chǎng)銷量在逐步向頭部產(chǎn)品集中。2012年前三產(chǎn)品合計(jì)市場(chǎng)占比不足41%，2018年時(shí)已超過56%；2019年前9個(gè)月，前三產(chǎn)品合計(jì)市場(chǎng)占有率更是超過了70%。

從各年度冠軍產(chǎn)品的銷量來看，2017年及以前，冠軍產(chǎn)品的年度銷量都在5000臺(tái)以上，特別是2012年的冠軍產(chǎn)品—雷沃谷神4LZ-5E的銷量超過了1.8萬臺(tái)，占了當(dāng)年小麥?zhǔn)崭顧C(jī)銷量的44%，高出第二名近10000臺(tái)，具有很大的市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。在2018-2019年，冠軍產(chǎn)品的年度銷量雖然都不足5000臺(tái)，但在市場(chǎng)下行的嚴(yán)重不利下，依然保持了不錯(cuò)的市場(chǎng)占有率，2018年冠軍產(chǎn)品雷沃谷神4LZ-8E2的市場(chǎng)占有率達(dá)29%，該產(chǎn)品在2019年繼續(xù)保持冠軍地位，市場(chǎng)占有率增加到了45%。在小麥?zhǔn)崭顧C(jī)行業(yè)，雖然企業(yè)數(shù)量在減少、產(chǎn)品數(shù)量整體也在減少，但在市場(chǎng)下滑的大背景下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)依然十分激烈，冠軍產(chǎn)品的市場(chǎng)銷量也在下滑，但冠軍產(chǎn)品依然保持了較強(qiáng)的市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

從2012-2019年的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)年度前三產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，這8年間共有16個(gè)產(chǎn)品位列小麥?zhǔn)崭顧C(jī)年度銷量前五榜單。這16個(gè)產(chǎn)品，來自雷沃谷神、中聯(lián)谷王和洛陽(yáng)中收這3個(gè)品牌。其中雷沃谷神有9款產(chǎn)品躋身年度前五排行榜，中聯(lián)谷王有5款產(chǎn)品，其余兩款產(chǎn)品來自洛陽(yáng)中收。2011-2019年間，每年的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)銷量冠軍都屬雷沃谷神，除2014和2019年外，其他年份的前三產(chǎn)品中至少有2款款來自雷沃谷神品牌。中聯(lián)谷王小麥?zhǔn)崭顧C(jī)自2014年晉級(jí)第二名之后，一直占領(lǐng)了年度銷量第二名的位置。

在小麥?zhǔn)崭顧C(jī)領(lǐng)域，由于產(chǎn)品喂入量幾乎呈每年增加1公斤的速度在上升，因此同一款產(chǎn)品連續(xù)兩年蟬聯(lián)年度銷量冠軍的情況并不多見。目前只有雷沃谷神4LZ-5E（GE50），蟬聯(lián)了2013和2014年的年度銷量冠軍；雷沃谷神4LZ-8E2（GE80），在2018和2019年都是銷量冠軍。

5、小麥?zhǔn)崭顧C(jī)銷量的地區(qū)分布

2012-2015年期間，小麥?zhǔn)崭顧C(jī)銷量前五地區(qū)相同，特別是2013-2015這3年間前五地區(qū)的排序也完全一致，前五地區(qū)分別是河南、山東、安徽、江蘇和河北省，前五地區(qū)的市場(chǎng)占比在70%-83%之間。2016-2019年之間，也相同，只不過是江蘇地區(qū)跌出前五名，陜西地區(qū)晉級(jí)，這期間前五地區(qū)合計(jì)市場(chǎng)占比在81%-86%之間。由此可見，小麥?zhǔn)崭顧C(jī)的地區(qū)集中度較高，主要集中在黃淮海地區(qū)，與小麥集中種植區(qū)相同。

從2018年的小麥機(jī)銷量來看，銷量過千臺(tái)的地區(qū)共有4個(gè)，分別是山東、河南、河北和安徽，前三地區(qū)合計(jì)銷量占比72.33%，地區(qū)集中度較高。山東（不含山東青島）和河南分別以超過4700和4000臺(tái)的銷量，占據(jù)地區(qū)銷量的第一和第二名，河北以近3500臺(tái)的銷量居于第三名。

2018年各地區(qū)小麥機(jī)銷量統(tǒng)計(jì)

從全國(guó)整體來看，2018年小麥機(jī)市場(chǎng)以8-9kg/s喂入量產(chǎn)品為主。從各地區(qū)的小麥機(jī)消費(fèi)喂入量構(gòu)成來看，小麥主產(chǎn)區(qū)的小麥機(jī)喂入量基本都以8-9kg/s產(chǎn)品為主：河北、安徽、陜西、湖北、甘肅等地區(qū)的7公斤機(jī)型，市場(chǎng)占比都在70%以上；山東和山西地區(qū)，也是8公斤機(jī)型銷量最高，市場(chǎng)占比在60%以上；河南地區(qū)，8公斤機(jī)型略低于7公斤機(jī)型，8公斤市場(chǎng)占比46%，7公斤的市場(chǎng)占比為49%；黑龍江地區(qū)銷量較高的是8和9公斤機(jī)型，市場(chǎng)占比分別是32%和39%。黑龍江地區(qū)的，小麥?zhǔn)崭顧C(jī)喂入量明顯高于其他地區(qū)，河南地區(qū)則較其他地區(qū)偏低。

相比較來說，只有內(nèi)蒙古地區(qū)，7kg及以下小麥機(jī)銷量占比還有下降空間，其占比都在10%以上。河南地區(qū)，8公斤機(jī)型還有上升空間。因此，從統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看，內(nèi)蒙古和河南的小麥機(jī)產(chǎn)品的喂入量還有一定的上升空間，但在具體的市場(chǎng)操作中，還需要考慮各地的地形地貌、種植地塊大小、未來消費(fèi)主體等因素的影響。

2018年小麥?zhǔn)崭顧C(jī)主銷地區(qū)的喂入量構(gòu)成分析