近日，馬斯克與寧德時代董事長曾毓群會面的照片引起了業(yè)內(nèi)廣泛關注，因為新能源汽車企業(yè)龍頭與動力電池霸主雙方掌門人的“強強碰面”足以引發(fā)諸多猜想。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，此次馬斯克與曾毓群會面，商談的內(nèi)容可能會包括上海儲能超級工廠的儲能電芯供應、未來在北美合作建電池廠以及動力電池供應的事宜。

作為全球最領先的新能源汽車企業(yè)，特斯拉在儲能領域也發(fā)展極快，其推出的面向公用事業(yè)級儲能市場的大型儲能系統(tǒng)Megapack迅速占領全球大儲市場，逐漸占據(jù)龍頭地位。在Megapack成本的構成上，重要原材料之一儲能電芯一直是外采，供應商包括寧德時代、LG新能源等。

今年5月，特斯拉宣布將在上海投資建設全球第二家儲能系統(tǒng)megapack超級工廠，該工廠規(guī)劃生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲能電池(Megapack)??,初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲能電池可達1萬臺，儲能規(guī)模近40GWh,產(chǎn)品提供范圍覆蓋全球市場。根據(jù)特斯拉的上海megapack超級工廠計劃，將從寧德時代采購磷酸鐵鋰電池電芯。

實際上，特斯拉一直是寧德時代的重要客戶之一。寧德時代2022年來自特斯拉的鋰電池銷售訂單多達數(shù)百億，為寧德時代貢獻了380億元業(yè)績，占公司總營收的11.59%。

除了儲能，雙方還會商量的大事或許還有在北美合作建立電池工廠。此前3月底，彭博社曾報道稱特斯拉已經(jīng)向白宮通報了與寧德時代合作建廠的計劃，尋求明確有關《通貨膨脹削減法案》對這一計劃的影響，新工廠暫定在得克薩斯州建設。根據(jù)美國即將實施的《通貨膨脹削減法案》，新設立的電池廠將能夠得到最好的情況是，在投產(chǎn)后的初期，消費者購買裝載新電池的電動汽車能夠獲得7500萬美元一半的稅收減免，隨著電池原材料最終實現(xiàn)完全本土化采購，最終獲得全額的稅收抵免。

無論如何，特斯拉與寧德時代的強強聯(lián)合有望為雙方帶來更多的訂單及經(jīng)濟利益，與此同時，也有望為雙方供應鏈上的企業(yè)帶來更好發(fā)展機遇。如長盈精密(300115.SZ)作為寧德時代電池結構件供應商也有望受益于特斯拉與寧德時代的強強聯(lián)合。此外、受益的公司還包括東山精密(002384.SZ)、科達利(002850.SZ)等多家相關上市公司。